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jeudi 2 octobre 2014

QUALIUM INVESTISSEMENT CEDE LA FOIR’FOUILLE ET DEVIENT ACTIONNAIRE MINORITAIRE DANS LE NOUVEAU TOUR DE TABLE

Communiqué de presse - Paris, le 30 septembre 2014 –

Le 31 juillet, Qualium Investissement a cédé le contrôle du groupe La Foir’Fouille,
un des leaders français de la distribution de produits à prix discount,
à plusieurs investisseurs financiers minoritaires, CM-CIC Capital Finance, Nord Capital Investissement, Turenne Investissement et Société Générale Capital Partenaires, ainsi qu’à son équipe dirigeante, menée par Ivan Rapoport.
En réinvestissant dans la nouvelle transaction, Qualium Investissement a souhaité poursuivre l’accompagnement de la société dans sa prochaine phase de croissance et permettre au management de renforcer sa participation au capital du groupe.
Créée en 1975, La Foir’Fouille compte plus de 2 300 collaborateurs et plus de 200 magasins situés
dans les périphéries urbaines, en France ainsi qu’en Belgique et au Luxembourg.
L’enseigne, qui a réalisé un chiffre d’affaires sous enseigne de 510 M€ TTC en 2013
avec plus de 25 millions de tickets, couvre 4 univers de produits : la décoration, la vie pratique,
la maison et les loisirs, avec plus de 15 000 références produits par magasin.
Depuis l’acquisition de La Foir’Fouille en 2010, Qualium Investissement a accompagné l’entreprise
dans le déploiement d’un nouveau concept moderne et chaleureux de magasins, la rénovation
et la modernisation de son parc, l’accélération du développement de son réseau et, enfin,
dans le lancement d’un site internet marchand.
Jean Eichenlaub, Président de Qualium Investissement, a déclaré :
« Nous sommes très heureux d’accompagner La Foir’Fouille dans sa nouvelle phase de développement. Les perspectives de croissance du groupe demeurent très importantes en France.
Il bénéficie d’un management solide et performant et prouve l’excellente résistance de son activité ».
Ivan Rapoport, Président de La Foir’Fouille, a ajouté :
« Je suis très satisfait de cette nouvelle recomposition du capital du groupe,
qui associe notamment Qualium Investissement. Sa connaissance de notre secteur et son soutien financier nous offrent une excellente opportunité de renforcer notre position de leader en France. »

Investisseurs :
- Qualium Investissement : Boris Podevin, Cyprien Choutet
- CM-CIC Capital Finance : Amaury Leleu
- Nord Capital Investissement : Christophe Deldycke, Anne-Sophie Parguey
- Turenne Investissement : François Lombard
- Société Générale Capital Partenaires : Emmanuel Leplat, Amélie Bonnefoy

Conseils :
- Juridique : Ayache et Salama (Bernard Ayache, David Ayache, Sandrine Beneroya)
- VDD financière : PwC (Katia Carow, Laure Cassiers)
- VDD juridique, fiscale et sociale : TAJ (Jérôme Gertler, Malik Douaoui, Olivier Venzal)
- Conseil management financier : BP 1818 (Frédéric Balochard)
- Conseil management juridique: Opléo (Pierre Olivier Bernard)

Financement :
- Senior : Crédit Agricole Nord de France et CIC Nord Ouest (co-arrangeurs mandatés),
Société Générale CIB
- Mezzanine : CIC Mezzanine (arrangeur mandaté), Tikehau, Arkea

Contact presse :
Qualium Investissement
Communication – Shan
Mélina Etorre – Tél : 01 44 50 58 77
melina.etorre@shan.fr

A propos de Qualium Investissement
Qualium Investissement, filiale du secteur concurrentiel de la Caisse des Dépôts agréée par l’AMF,
gère des capitaux pour compte de tiers, français et étrangers.
Dédiée à l’investissement en capital transmission principalement majoritaire, elle investit des montants compris entre 20 et 100 M€ dans des PME, françaises ou européennes, valorisées entre 40 M€
et 250 M€. Elle peut participer à des transactions majoritaires jusqu'à 500 M€.
Créée en 1998, Qualium Investissement gère 1,2 milliard d’euros provenant de la Caisse des Dépôts
et de plus de 40 souscripteurs tiers français et étrangers.
Depuis sa création, elle a investi dans une soixantaine de sociétés actives dans tous les grands secteurs économiques (industrie, agroalimentaire, distribution spécialisée, ingénierie, etc.).
Elle est actuellement actionnaire de 12 entreprises françaises non cotées,
dont Invicta, Quick, Kermel, Feu Vert, Sogal, Mériguet et, plus récemment, Poult.
Pour plus d’informations : www.qualium-investissement.com

A propos de La Foir’Fouille
Avec plus de 200 magasins et plus de 15.000 références en stock, La Foir’Fouille est le leader en France de la vente d’articles d’équipement pour la maison à prix discount, répartis en plusieurs univers : décoration, textile de la maison, salle de bain, arts de la table, plein air, Noël, etc.
Pour plus d’informations : www.lafoirfouille.fr
Capture d'écran: http://www.lafoirfouille.fr/

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